张银发私自放走了父亲张念诚，还打伤了几个农会干部，开湘把他绑回来见方志敏，方志敏指出此举罪行已升级为反革命，张银发跪求方志敏给自己截罪立功的机会，把父亲抓回来，方志敏答应了他的请求。之后方志敏带着农协的人抓住了林西凌，当即宣判林西凌长期与人民为敌，判处死刑，立即执行，此时方志敏终于如释重负，对弋阳百姓有了交待。
张银发发现被农协的人跟踪，在父亲的教唆下，他决定不跟农协干了，和父亲逃到南昌去，找机会再打回来。晚上，方志敏五叔到他家里向哥哥诉苦说侄子领导的农会强征了他十担谷子，一点不顾自家人的面子。方志敏回来后，父亲批评他无情无义，方志敏解释革命上任何人不能搞特殊，征收土豪土地，分发多余粮食这是顺应民心的事情，母亲相信儿子的决定一定是对的。方志敏向父母辞行，他明天就要回南昌了。次日一早，方志敏便和缪细姩、金山同行回南昌。
蒋介石到武汉后受到国民党批评，说他搞独裁专制，他回到南昌后大发雷霆，告诉段锡朋说他将国民政府和司令部移到南昌的决心不会动摇。
方志敏一回到南昌便参加地委会议，刘九峰传达陈独秀对南昌农民运动的意见很大，希望他们尽快做好城市工作。这时方志敏收到了蒋介石新年茶话会的请柬，他的目的和方志敏猜想的一样，让农协支持他定都南昌。而在蒋介石的心里，早将来日的清党工作列入了计划。
江西省国民党第三次代表大会召开，新一届省党部候选人共17名，经投票得票数最多的是方志敏。段锡朋为帮助蒋介石取得江西省党政军的全票，以选举人中共产党和亲共分子占一半的理由要求选举结果作废重新选举。方志敏抗议这不符合章程而且没有先例，段锡朋提出暂停选举，待他汇报国民党中央后听候中央裁决。蒋介石得到消息后指示段锡朋将会场搞乱，以骚乱为由宣布选举作废，择日重新选举，另将选举的人数再增加一倍。晚上，方志敏找到宣金山，安排他去国民党警察厅报名当兵。
次日，重新投票后段锡朋拿着国民党党中央的指示，拒绝开箱验票，并强行拿走了票箱宣布由常中央统一圈定后裁决。蒋介石看到投票结果后，将当选的方志敏、邵式平等共产党人全部划掉，指定由AB团的王礼锡出任农业部长。同时段锡朋安排AB团的其他团员分赴各地，建立各地的组织。
方志敏这才明白段锡朋增加候选人名单就是为了夺省党部的领导权，现在他们必须与其进行有效的斗争，一方面发动南昌的多个革命团体和进步人士支持他们，另一方面要给武汉的国民党反映这次的选举黑幕，谴责蒋介石的倒行逆施，宣布他圈定的省党部是非法的。
缪细姩带领进步学生在街上游行演讲，谴责蒋介石非法圈定农协委员，当上国民党警察的宣金山暗中保护着细姩。刘九锋认为方志敏没必要和蒋介石撕破脸，方志敏告诉他，当初赵醒侬就是受上级指示加入了国民党，自己也是由他介绍加入了共产党，在他的领导下，才初步建立了国共两党合作的统一战线-中共江西党部，如果他们屈从于蒋介石，就辜负了赵醒侬和先烈们的鲜血。国共需要合作，但合作不是一厢情愿的，现在的当务之急是不能让省党部的领导权落到AB团的人手里。
方志敏与宣金山秘密接头，要求他继续保护爱国学生的安全，金山想留在方志敏身边干革命，方志敏告诉他，革命分工有很多种，他现在的位置可以获取国民党的情报，无人可以替代。
方志敏组织召开江西省农协筹备会第一次会议，段锡朋等人受邀参会，他们取笑农协参会的都是农民，这时国民党中央农民部的特派员陆智西来到会场，他指示省农协的工作要在省党部的指导下进行，省党部每天给农协下一次工作指示。方志敏强烈反对，直言他们安插人到农协是为了权力斗争，农协有自己的工作程序和方式，段锡朋以中央特派员的身份压制方志敏，方志敏据理力争，一番争吵无果后，方志敏拒绝继续开会，带着农协的人来到了纵火犯公审大会。他根据罪行当场宣判纵火犯死刑，立即执行。
事后，蒋介石和段锡朋分析方志敏去公审大会是为了赢得民众对他的支持。为警告方志敏，他们给他送了一封内装两颗子弹的匿名信。方志敏告诉大家，事态远比他想像的要严重，现在王礼锡当了农业部长后接下来可能就是要撤掉原来共产党人担任的农业委员，这样一来领导权就落到了国民党手里，为阻止这种情况，现有的农协人员必须迅速召开秘密会议，选出自己的农协委员。大家他们团结起来，才能获得成功。
农历腊月二十九这天，段锡朋得知方志敏的农协还有两个月才开会，便特批AB团成员年三十可以回家吃团圆饭。
